PLUS 고배당주위클리커버드콜 ETF 연 14.4% 수익ㅣ장점 단점

PLUS 고배당주위클리커버드콜 ETF 연 14.4% 수익ㅣ장점 단점

PLUS 고배당주위클리커버드콜 ETF에 대해 심도 있게 알아보겠습니다. 이 상품은 고배당주와 위클리 커버드콜 전략의 장점을 결합하여 연 14.4%라는 높은 분배율을 목표로 하고 있습니다.

 

특히, 매월 안정적으로 지급되는 분배금은 투자자들에게 큰 매력을 제공합니다. 이번 포스팅에서는 기초 지수부터 구성 종목, 투자 전략, 수익 구조, 그리고 주가 전망까지 자세히 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

PLUS 고배당주위클리커버드콜 지수 특징과 운용 방식

 

 

기초자산과 운용 목표

PLUS 고배당주위클리커버드콜 ETF는 “PLUS 고배당주”라는 기초자산을 기반으로 하며, 여기에 코스피 200 주간 콜옵션 매도 전략을 더한 상품입니다. 이 전략은 기본 고배당주에서 얻는 분배금 외에도 콜옵션 매도에서 발생하는 프리미엄을 추가적으로 확보하여 투자자에게 더 높은 분배금을 지급할 수 있도록 설계되었습니다.

 

 

PLUS 고배당주의 구성과 특징

PLUS 고배당주는 유가증권시장 유동시가총액 상위 200종목 중에서 배당수익률이 높은 상위 30종목으로 구성됩니다.

 

이러한 종목들은 은행, 통신, 증권, 보험 등 전통적으로 배당 성향이 강한 업종에 속하며, 주주환원에 적극적인 특징이 있습니다.

 

이 ETF는 안정적인 배당과 추가적인 수익을 동시에 추구하며, 투자자들에게 보다 매력적인 대안을 제공합니다.

 

 

투자 포인트

• 기본 고배당주의 안정적인 수익.
• 콜옵션 매도를 통한 추가 프리미엄 확보.
• 매월 지급 가능한 분배금 극대화.

 

 

분배 목표

• 월 지급 목표: 약 1.2%

• 연 지급 목표: 약 14.4%

 

이는 고배당주와 콜옵션 전략의 결합으로 이룬 결과로, 고수익을 기대하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 특히, 장기 투자 시 안정적인 현금 흐름을 제공할 수 있다는 점에서 큰 강점이 있습니다.

 

 

주가 확인 바로가기

 

 

 

PLUS 고배당주위클리커버드콜 수수료와 기본 정보

기본 정보

• 운용사: 한화자산운용
• 상장일: 2024년 8월 13일
• 종목 코드: 489030

 

 

수수료

• 운용 보수: 연 0.300%
• 총 비용: 연 0.3203% (기타 비용 포함)

 

 

시가 총액 및 거래량

• 시가 총액: 366억 원
• 20일 평균 거래량: 149,027주

 

 

52주 주가 현황

• 최고가: 10,519원
• 최저가: 9,748원
• 현재가: 10,440원

이러한 수수료 구조는 비교적 낮은 운용 보수로 투자자들에게 효율적인 선택을 제공합니다. ETF 투자 시 장기적인 관점에서 수수료의 영향을 고려한다면, PLUS 고배당주위클리커버드콜 ETF는 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

PLUS 고배당주위클리커버드콜 구성 기업 목록

상위 TOP 10 기업 비중

순위	기업명	비중(%)
1	우리금융지주	5.20
2	기업은행	4.89
3	KT&G	4.88
4	SK텔레콤	4.83
5	삼성증권	4.54
6	BNK금융지주	4.41
7	현대해상	4.03
8	하나금융지주	3.98
9	NH투자증권	3.93
10	삼성화재	3.41

 

 

구성의 특징

• 상위 10개 기업 비중: 44.1%
• 섹터 중심: 은행, 증권, 보험, 통신 등 안정적인 배당을 유지하는 업종이 주를 이룸.
• 1위 기업: 우리금융지주(5.20%)로, 높은 배당수익률과 안정성을 자랑.

이러한 구성은 분배금 지급의 안정성을 뒷받침하며, 투자자들에게 꾸준한 수익을 제공합니다. 특히, 이러한 종목들은 대부분 꾸준한 현금흐름을 보유하고 있어, 장기적인 투자 관점에서도 적합합니다.

 

 

SPY vs QQQ 비교 분석

 

 

 

 

 

PLUS 고배당주위클리커버드콜 주가 전망 및 장점 단점

주가 흐름 분석

2024년 8월 13일 상장 이후, 현재까지 박스권을 형성하며 비교적 안정적인 주가 흐름을 보이고 있습니다. 커버드콜 전략은 주가가 큰 변동 없이 횡보하거나 완만한 하락세를 보일 때 더 효과적으로 작용하기 때문에, 현재와 같은 주가 흐름은 투자자들에게 긍정적인 신호일 수 있습니다. 이러한 안정성은 특히 분배금 위주의 수익을 기대하는 투자자들에게 적합합니다.

 

 

커버드콜 ETF의 장점

1. 안정적 수익: 콜옵션 매도를 통해 매월 추가적인 프리미엄 확보 가능.
2. 하락 방어: 주가 하락 시 옵션 프리미엄으로 일부 손실 방어.
3. 꾸준한 분배금: 월 단위의 높은 분배율 목표.

 

 

단점 및 유의점

1. 상승 제한: 주가가 급등할 경우 옵션 매도로 인해 상승 이익이 제한됨.
2. 손실 위험: 특정 수준 이상의 하락에서는 방어 효과가 제한적이며, 주가 반등 시에도 상방이 제한될 수 있음.

 

 

PLUS ETF의 보완점

이 ETF는 기존 커버드콜의 단점을 보완하기 위해 주간 옵션 매도 전략을 채택하였습니다. 주간 옵션은 월간 옵션 대비 더 높은 프리미엄을 수취할 수 있으며, 주가 변동에 민감하게 대응할 수 있습니다. 이는 단순히 옵션 매도로 제한되는 수익을 최소화하며, 비교적 효율적인 수익구조를 제공합니다.

 

 

 

 

 

 

PLUS 고배당주위클리커버드콜 분배금 내역

주요 배당 정보

• 배당 수익률: 약 3.76%
• 1주당 분배금: 393원
• 현재가 (2024년 11월 8일 기준): 10,440원

현재까지 총 3번의 분배금 지급이 이루어졌으며, 현재 주가 기준으로 연 배당 수익률은 약 15%로 예상됩니다. 기존 고배당주 ETF와 달리, 이 상품은 콜옵션 매도 전략을 통해 추가적인 분배금을 확보하는 구조로 설계되었습니다. 이러한 전략은 특히 고배당 상품의 장점에 프리미엄 수익까지 더하여 더욱 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

---

PLUS 고배당주위클리커버드콜 ETF는 고배당주의 안정성과 위클리 커버드콜 전략의 장점을 결합하여 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 다만, 상승장에서의 수익 제한과 하락 리스크는 투자 전에 반드시 고려해야 할 요소입니다.

 

이 ETF는 분배금 중심의 안정적인 수익을 목표로 하는 투자자들에게 적합하며, 변동성을 줄이고자 하는 분들에게도 좋은 대안이 될 수 있습니다. 투자 전략과 시장 흐름을 꾸준히 모니터링하며 활용하면, 장기적인 투자 목표 달성에 기여할 것입니다.